SPAC公司Summit Healthcare冲刺纳斯达克,美国银行、富途共同担任承销商

2021-06-08 11:47 来源:富途牛牛 原文链接:点击获取

原标题:SPAC公司Summit Healthcare冲刺纳斯达克,美国银行、富途共同担任承销商 来源:富途资讯

据悉,由前三生制药总裁兼首席财务官谭擘、前花旗集团亚太区总裁及前美林证券亚洲股票资本市场总裁Ken Poon发起成立的特殊目的收购公司(SPAC)——$Summit Healthcare Acquisition Corp.(SMIHU.US)$已开启认购,目前在富途完成专业投资者认证的客户可参与认购

预计SMIHU SPAC将于北京时间6月9日晚间正式在纳斯达克挂牌上市。基石投资者包括亚洲知名另类投资管理公司雪湖资本、璞林资本,美国银行、富途担任联席承销商。

在此次发行中,Summit Healthcare Acquisition计划发行2000万个单位,每单位发行价10美元,预计集资约2亿美元。每个单位包括1股普通股和1/2的认股权证。

聚焦大中华生命健康产业

根据招股书披露,Summit Healthcare Acquisition 将会聚焦医药健康行业3大细分领域的潜在合并标的,即制药、医疗技术、诊断。该SPAC将会在全球范围内寻找优质标的进行合并上市,值得注意的一点是,其将会优先寻找中国的优质资产。

疫情之后,生命健康产业在全球范围内实现爆发性成长,尤其是以中国为代表的亚洲地区,这样的爆发式发展对资本有大量需求,而SPAC作为新兴的资本工具为整个行业提供了新的快速发展通道。

获知名管理团队背书

SPAC能够以壳公司身份上市融资的内在逻辑,是因为投资者相信SPAC的发起人和管理层。一般而言,SPAC的发起人与管理团队通常由具有投资、投行或特定行业等专业经验的资深人士或商界精英组成。

而Summit Healthcare Acquisition背后的管理团队也颇为豪华,公司首席执行官兼联席首席投资官谭擘在金融和制药行业拥有20多年的丰富经验,并一直任职于企业活动、私募股权投资和股票研究。

谭先生曾出任三生制药的总裁兼首席财务官,在职期间曾带领三生制药完成私有化并于2015年成功登陆港交所,以及收购或整合了赛保尔、万晟药业、中信国健药业等知名标的。

而公司总裁兼联合首席投资官Ken Poon拥有将近30年的资本市场经验,在亚洲各大活跃市场拥有丰富的交易经验。

潘先生曾于美林和花旗集团任职,并参与过多只全球大型IPO的上市,包括$阿里巴巴(BABA.US)$、$新濠博亚娱乐(MLCO.US)$、$友邦保险(01299.HK)$、$金沙中国有限公司(01928.HK)$、$中国铁建(01186.HK)$等。

而公司名誉董事长兼高级顾问是康桥资本创始人兼CEO傅唯。资料显示,康桥资本是亚洲最大和最活跃的医疗健康行业的私募股权基金之一,专注于生物医药、医疗技术和医疗服务三个核心领域的平台建设和收购机遇。

值得一提的是,过去几年康桥资本深度参与创立了10家平台型医疗企业,如今旗下已经拥有两家生物医药上市公司——天境生物、云顶新耀,并成功孵化多家生命健康企业。

图片来源:康桥资本官网

图片来源:康桥资本官网

凭借管理团队卓越的项目发掘的能力、对医疗保健行业的深刻理解和优秀过往业绩和对资本场的深刻理解和交易经验,Summit Healthcare Acquisition的未来成长空间增添了许多看点。

SPAC快速上市风靡全球

SPAC(Special Purpose Acquisition Company,特殊目的收购公司)是美股市场一种借壳上市的方式。与买壳上市不同,SPAC是由投资方自己造壳,建立SPAC公司进行上市,目的是从投资者处筹集资金以在限定时间(一般为24个月)内并购一家标的公司,使其快速成为美股上市公司。

2020年,在疫情之下大规模经济刺激导致金融市场扩张、传统IPO的难度加大等背景下,SPAC在美国资本市场异军突起。相较于传统IPO,SPAC上市融资方式集合了上市流程方便、成本低、门槛低、耗时短等优点。

2020年全年共有248家SPAC上市,占当年美股IPO数量的55%,募资833.41亿美元。而根据SPAC Analytics提供的数据,截至6月1日,今年已有330家SPAC进行IPO,占同期美股IPO总数的71%,合计集资1048亿美元,超过去年SPAC集资纪录。

数据来源:SPACAnalytics

数据来源:SPACAnalytics

虽然SPAC模式的创新性、上市确定性和便捷性吸引了较多技术前沿的新兴企业入局,但不可忽视的是,SPAC上市模式同样存在诸多风险点,对发起人管理团队在机会发现、资产定价、风险识别、结构设计等高阶能力上提出较高要求,因此投资者在选择投资SPAC时,需要综合考虑管理人团队的过往投资业绩,切忌盲目跟风。

编辑/Aurora